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長發集團:用金融活水豐盈長春發展血脈

2019/10/28 9:41:57 發布:綜合辦公室   信息來源:長春日報   次瀏覽 字號:

資金是實體經濟的根基,金融是城市發展的血脈。血脈通,活力足。

在長春的城建發展和融資服務平臺中,長春城市發展投資控股(集團)有限公司(簡稱“長發集團”)一枝獨秀、成績斐然。該集團是吉林省資產規模最大的地方國有企業,截至目前,總資產2258億元,凈資產1221億元,資產總量位居吉林省地方國企之首;是全國城投公司協會理事長單位;是吉林省最大的國有控股平臺;是東北地區國有企業中首家以公募方式在國際市場上募集資金的企業;是東北地區首家獲得國內AAA、國際穆迪Baa1和惠譽BBB+評級的地方國企和城投運營公司……

長發集團是市委、市政府為創新城市金融服務,在整合城市資源和國有資產基礎上,按照市場化、多元化、國際化發展格局組建的大型現代國有企業集團。秉承“因城而生、伴城成長”的發展理念,突出發展土地置業、城市建設、金融服務、能源開發四大主營業務。特別是在金融服務領域,受市政府委托履行對外投資、實施政府類項目、金融服務、國有資產經營管理等職責,是我市穩增長、促改革、調結構、惠民生的重要保障力量。去年年底以來,集團新一屆領導班子遵循“收縮戰線、突出主業;瘦身健體、提質增效”改革要求,全力推動戰略發展,全速加快轉型跨越,全面深化改革創新。肩負服務長春現代化都市圈建設、實現“兩個500”戰略目標、為民生福祉加油助力的新使命新任務,長發集團探索改革創新之路的新征程正在開啟,金融服務能力和融資發展水平正在提升,一幅由“大寫意”向“工筆畫”轉型的新藍圖逐漸繪就。

10月25日,長發集團與中金公司簽訂戰略合作框架協議。自此,助力長春經濟發展百億元規模基金開啟。


城建“領頭雁”:

初心不改堅守投融資職責

作為長春市城建投融資的重要載體,長發集團堅守城市改造“排頭兵”、城建服務“運營商”的根本職責,充分發揮集團在投資拉動、項目帶動、融資促動方面的引領作用,綜合運用各類融資工具,吸引社會資本參與城市建設,在做大做強主責主業的同時,多渠道籌措資金,有力地保障了全市新建項目資金需求。

堅持承擔城建投融資職責,完善功能改善民生。全面履行市政府賦予的全市土地一級整理職能,平衡城市基礎設施建設投資。組織實施了長春市舊城改造提升、“兩橫三縱”快速路建設、人民大街歷史文化建筑修復、鐵北老工業區地下管網改造、一匡街跨伊通河大橋工程、南部新城路網建設、北京大街西地塊歷史文化街區修繕改造、裝備制造產業園土地整理、長春市夾餡棚戶區及零散D級危房改造、長發金融創新中心等一大批重點市政及民生工程,負責人民空軍成立70周年航空開放活動·長春航空展的場地鋪設及部分場館建設,在城市投融資、建設、運營等方面積累了豐富的實踐經驗。

積極搭建長發金控平臺,促進產城融有機結合。集團通過創新金融服務,強化資本運作,全面提高可持續融資能力,支撐城市建設。通過全面整合集團金融實體,成功組建長發金控公司,經營業務涵蓋證券、基金、小貸、保理、租賃、擔保等方面,覆蓋北上港深長等多個城市,初步完成了股權投資與資本運作業務的全國布局。

圍繞城市綜合運營功能定位,布局產業投資重點。集團緊緊跟隨長春發展戰略走向,充分發揮自身投融資優勢和產業經營實踐經驗,認真落實我市“推動四大產業發展”“打造三大支柱產業集群”“推進長春公主嶺同城化”等戰略部署,主動融入長春振興發展大局,積極探索成為城市資源綜合開發運營商。圍繞地產、能源、文創、旅游、養老、智慧城市、建筑產業化等產業投資項目拓展投資領域,按照市場化轉型需要實現多元布局和全面發展。

全面布局金融業態,有效提升自身造血能力。長發集團成立以來,摒棄傳統融資平臺“老路”,發揮集團在投資拉動、項目帶動、融資促動方面的引領作用,全力推動“產融結合、多輪驅動”發展戰略,創新投融資模式,努力打造金融板塊,布局金融業態,引進先進投融資理念,創新融資方式,服務集團投融資發展戰略。相繼成立小貸公司(金服公司)、擔保公司、融資租賃公司等類型的金融機構,參股吉林省金控集團、東北亞金融資產交易中心、吉林環城農商行,形成各具特色的發展方向,通過構建完善金融業態布局,為集團后續發展提升盈利能力。

9月4日,長發集團在香港舉辦境外發債投資者午餐會,吸引國內外知名機構172名投資者到場、面對面深入交流。


信用“通行證”:

堅定信念拓寬境外融資渠道

今年9月5日,中國香港,長發集團成為當天金融市場的主角。以實力再次證明“投資必過關、過關必入長”。

當日,長發集團在香港成功發行了3年期、2.5億美元高級無抵押債券,發行價為3.9%。至此,長發集團已連續在香港成功發行4期美元債券,總額14.5億美元。

盡管國際資本市場處于復雜動蕩期,但長發集團抓住有利時機,適時向市場推發債券,受到了海外資本的熱捧。發行當日至簿記關閉,共收到海外市場有效訂單68個,總額超過26億美元,約10倍超額認購,在同期市場中表現極為搶眼。在此基礎上,經過競價,最終確定以3年期美債加250%的利息發行,即以“3.9%”的發行價格較初始定價成本“4.5%”節約財務成本450萬美元。

9月3日~4日,長發集團路演團隊在有限的時間內進行了6場高效、高質量的“一對一”“一對多”投資者(電話)會議,眾多國際投資者紛紛表示了對長發集團的關注和看好。此次路演的重頭戲——境外發債投資者午餐會,更是吸引了來自花旗、高盛、德銀、瑞信、瑞銀、野村、三井住友、嘉實基金等國內外知名機構的172名投資者到場、面對面深入交流。發債期間,又會見華融、中金、交銀、招銀及光大控股等金融機構,探討美元債具體資管方案,就資金覆蓋成本的收益和安全、對境外資金方案進行了多方面研討。

在債券市場持續謹慎的背景下,長發境外美元債的成功發行,標志著長發集團作為服務長春經濟、多元產業布局、助力城市發展的重要力量,明確“收縮戰線、突出主業”的發展戰略、“瘦身健體、提質增效”的改革模式、“境內與境外結合”的融資方式得到了投資人的充分認可。長發境外美元債券的成功發行,顯示了國際投資者對東北振興與長春未來發展潛力的高度預期和強烈信心,增強了我市的國際知名度,也為長發集團下一步海外業務的發展夯基固本。

信心源自實力,信任來自信用。盡管國際資本市場處于復雜動蕩期,但長發集團抓住有利時機,適時向市場推發債券,仍然受到了海外資本的熱捧。長發集團境外無抵押債券的發行,憑借的不僅僅是強大的市場融資能力和資本運作能力,集團持續穩定、充足的現金流,進入市場早、債券質量高,讓投資人信心十足,而集團在資本市場擁有的良好信譽,是海外資本相信長發、信任長發、熱捧長發的最好注腳。

金融活水涌,經濟動力足。長發集團在推動實現“產融結合、多輪驅動”發展戰略的進程中,尤為重視自身信用建設,告別過去“依靠政府信用、財政擔保”“平臺借、政府還”的傳統投融資模式,通過打造自身信用,強化自身經營,一定程度上通過自身信用替代政府信用,在獲得中誠信、上海新世紀兩家國內權威評級公司給予的國內最高AAA評級的同時,還分別獲得國際知名信評機構惠譽、穆迪給予的BBB+、Baa1評級,成為東北三省首家獲得國際權威機構給予穩定展望、投資級評級的地方國企,顯著提高了集團在資本市場的融資及議價能力,有效促進了融資成本不斷優化。

在“走向世界看長春”、積極拓寬境外融資渠道的同時,長發集團還以“放眼全國看長春”為基本目標,積極開拓境內債券市場,充分借助集團信用優勢籌措低成本資金,利用發行公司債、企業債、專項債、項目收益債、PPN等融資產品等各類債務工具,建立境內外“兩個資金池”,形成互動模式,保證存量債務化解資金安全。


高端“朋友圈”:

攜手同行打造百億基金“蓄水池”

和則同利,合則共贏。長發集團在努力擴大自身發展規模的同時,不斷強化與眾多央企、上市公司、知名民企的合作,在投資合作領域建立了廣泛、高質的“朋友圈”。同時,作為全國城投協會第六屆理事長單位,與全國160多家城投公司聯系密切,通過舉辦項目推介會、合作洽談會等活動,在招商引資、項目合作等方面建立了良好的合作基礎。

2019年10月25日,層林盡染的北國春城,長發集團吹響了響應全市“加快東北振興,鼓勵金融先行”發展號召的號角,迎來了一位“新朋友”。

當日,長發集團與中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)簽訂戰略合作框架協議。雙方將從深化合作、實現互利共贏的角度出發,聚焦實體與金融領域的資源共享與專業合作,進一步增強區域金融服務實體經濟能力。長發集團將以此為開端,大力提升金融服務能力,開展設立百億元規模基金,通過引入基金投資機構、以基金進行股權投資的方式,為長春的經濟發展“蓄能儲水”。

中金公司由國內外著名金融機構和公司共同投資組建,是國內首家中外合資投資銀行,自1995年成立以來始終致力于提供高質量的金融增值服務,以推動和服務于國家經濟體制改革和中國資本市場的發展為己任,具有獨特的國際化基因、名列前茅的投行業務、卓越的創新能力、廣泛的業務網絡、杰出的跨境能力和出眾的管理團隊,其“以人為本,以國為懷,勤奮專業,積極進取,至誠至信,融通世界”的價值理念深得業界認可和信賴,在海內外媒體評選中屢獲“中國最佳投資銀行”“最佳銷售服務團隊”“最具影響力研究機構”等殊榮。

強強聯合必將聚勢共贏,結出豐碩成果、釋放無限活力。中金公司首席運營官楚鋼對雙方的合作充滿信心與期待。他表示,此次和長發集團的戰略合作,長發集團與中金公司理念相通、業務互補。中金公司愿意持續為長發集團提供一流金融服務,通過債券承銷、私募引資、股權投資等形式引資入長,進一步增強區域金融服務實體經濟的能力,通過搭建境內外業務橋梁、整合境內外業務資源,實現境內外資源的無縫對接。

長發集團與中金公司的成功簽約,標志著長發集團與國內知名金融機構之間的合作又邁出了堅實的一步,預示著長發集團將持續為推動長春經濟社會發展注入鮮活動力。依托長發集團雄厚的資本實力和豐富的項目資源,搭載中金公司深厚的專業優勢和先進的資管能力,雙方將通過資產管理與基金投資、兼并收購、產業基金與項目融資、證券服務、經紀業務、顧問服務、國際業務等七大類11項戰略合作,讓長發集團的投融資業務進一步“走向世界”,為長春轉型發展疏通血脈。

目前,長發集團正積極組建百億級基金群,通過引入基金投資機構,以基金進行股權投資的方式,以市場化為導向設立多支投資于不同領域的基金,目標總規模達百億級。首支長發城市更新基金總規模預計20億元,將重點投資于一汽集團等企業的政府配套項目;長春市高新技術產業的發展領域;符合國家大力發展導向的新興戰略產業領域;為滿足人民群眾對美好生活的向往,完善城市發展建設步伐,城市更新建設類項目等推進長春高質量發展、產業轉型升級、關乎民生福祉等方向領域。

與中金公司簽約后,雙方將共同致力于實業與金融領域的資源共享與專業合作,充分發揮雙方分別在實業和金融服務領域的專業優勢,通過合作,積極進行信息交流,互通有無,優勢互補,共同提升雙方在各自領域的商業價值。中金公司將依托其自身在證券行業領先的綜合優勢與品牌影響,為長發集團提供證券、金融、投資顧問等服務,為集團業務的可持續發展、籌融資、資產管理和企業價值最大化提供服務。雙方結為發展共同體,必將盤活存量、用好增量,從源頭找準坐標、定好方位、夯實基礎,將投資引向優處、引向高處、引向新處,為長春振興發展強壯金融支撐。長發集團將積極引導先進的資管手段“走入長春”,以最優化資源配置實現可持續發展及利益最大化,進一步增強區域內金融服務實體經濟的“造血”機能。同時,長發集團還將以本次簽約為契機,無縫銜接國內、國際“兩個市場”“兩種資源”,實現投融資業務進一步“走向世界”,主動融入國家“一帶一路”戰略,在東北、乃至東北亞地區,建設金融領域國際開放合作的新高地。

潮平兩岸闊,風正一帆懸。走在時代發展潮頭的長發集團,將圍繞服務長春經濟社會發展大局,持續加大投融資服務力度,堅持以市場為核心、以客戶為導向,不斷豐富金融業態、創新服務模式,著力打造新品牌、新產品,進一步增強市場競爭力;積極推進發起設立各類產業基金,引導社會資本參股或并購,不斷將資金活水引向實體經濟,助力集團其他產業升級。同時,長發集團將科學確立投資決策理念,長期堅守收縮戰線投資原則,堅持穩中求進工作總基調,充分搞好市場調研分析,以審慎態度進行投資決策,堅決杜絕盲目擴張和投機取巧,避免投資沖動和決策失誤,及時處置突發風險,真正做到管好資本投向、規范資本運作、提高資本回報、維護資本安全,在化解金融風險中發揮關鍵作用,在推進新舊動能轉換中體現新作為,在長春都市圈建設中走在前列,為城市振興發展不斷作出新的更大的貢獻。


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